Fernando Lozano

¿Qué está ocurriendo en el mercado de las asesorías?

Cada año el número de asesorías crece por miles. Esos miles de nuevos asesores, si
realmente supieran en qué consiste el negocio, probablemente invertirían sus ahorros
en otra cosa y seguirían trabajando en su asesoría actual, o buscarían una buena
empresa a la que pertenecer. La mayor parte de los asesores se dejaron seducir por
los irresistibles cantos de sirena de ser su propio jefe, tener su negocio y salir de su
actual rutina sin ser conscientes en la trampa en la que estaban a punto de caer.
En Método Consolida acompañamos cada año a cientos de ellas a
incrementar su productividad y rentabilidad, ayudándoles a liderar el cambio. Aquí te
vamos a contar un poco más sobre nuestra experiencia, ya que estamos
especializados en el sector de las asesorías, fiscales, laborales y contables.

La realidad de las asesorías

Si echamos un vistazo, muy pocas asesorías, pequeñas o medianas, realmente
“asesoran”. En su mayor parte, la propia gestión de los impuestos o la gestión laboral
les consume todo el tiempo y el esfuerzo, convirtiéndose en meros “gestores”.
Además, la mala noticia es que el trabajo de gestoría tiene muy poco valor añadido,
pero la competencia es abismal.
En los despachos, los propietarios , en su mayoría economistas, graduados sociales o
titulados en alguna materia económica, financiera o social, están tan enfocados en el
desarrollo y en la ejecución con excelencia técnica del trabajo que se olvidan de que
son empresarios. Y no solo por definición de los modelos 036 o 037, sino porque
tienen la misma responsabilidad de llevar su negocio adelante y alcanzar el nivel de
vida que desean como cualquier otro emprendedor.
También debemos contar con la tendencia de la administración a sumarse a la
revolución tecnológica y profundizar mejor en la información. Algún día, no muy
lejano, todos los sistemas de gestión estarán conectados al fisco y la propia agencia
auto liquidará los impuestos, como ya sucede en otros países.

El sector del asesoramiento en los próximos 5 años no tendrá absolutamente nada
que ver con el de ahora. Habrá menos competencia, empresas más grandes, con
mayor estructura, mejor tecnología y más potente, con mejores salarios y talento, y
esto implica: ¡mayor generación de riqueza, calidad de vida y bienestar!

La diferencia entre un autoempleo y un negocio sistematizado

Existen dos tipos de organizaciones: aquellas en las que, con independencia del
número de personas que las compongan, todo depende del propietario; y aquellas
que son capaces de ejecutar sus operaciones corrientes, crecer, solventar sus
incidencias y “auto-gestionarse” sin necesidad de que el propietario esté allí tomando
la mayor parte de las decisiones clave. A las primeras, las denominaremos
autoempleos. A las segundas, negocios sistematizados o sistemas.

A veces suele considerarse autoempleado únicamente a aquel asesor que no tiene
trabajadores, sin embargo, en Método Consolida nos encontramos habitualmente con
asesores con varios empleados que no pueden tomarse un mes completo de
vacaciones porque el funcionamiento de su asesoría se detiene sin ellos. De forma
que el empresario no tiene tiempo para disfrutar de su vida ni para trabajar en la
mejora del negocio, ya que se encuentra completamente absorbido por la vorágine
de las operaciones del día a día.

El empresario es un científico de la empresa. De la misma manera que el investigador
en el laboratorio. El análisis de causas y efectos debe ser una de las herramientas
fundamentales que harán que nuestras estrategias proporcionen los resultados que
buscamos.
El autoempleo tiene lo peor de ser empresario y lo peor de ser empleado. Si no
trabajas, no generas; si estás enfermo, el negocio se detiene; si tienes un mal día, el
negocio se resiente; si estás desmotivado, todo va a peor; si te vas de vacaciones,
entras en pérdidas… un sistema es lo opuesto a esto. A través del valor de combinar las
fortalezas de un equipo consigues compensar las debilidades de cada individuo.

Cómo organizar y gestionar con éxito una asesoría

La situación actual a la que nos enfrentamos, como la creciente burocracia de la
administración, donde cada vez se requieren más procesos sin que pueda trasladarse
el coste con facilidad al cliente. La dificultad para atraer y retener el talento, la
evolución tecnológica y la presencia de una amplia competencia online, suponen
enormes desafíos para el sector y la responsabilidad que tenemos como líderes de
aprender a gestionar el cambio.

Para ser capaces de afrontar el reto del cambio necesitamos dirigirnos a los pilares
estructurales de nuestro negocio. Estos son los 6 puntos clave que debes
implementar para conducir con éxito a tu asesoría.

1. El uso de metodologías de trabajo ágiles pero sistemáticas
2. La implantación de un sistema de gestión de la información
3. La estandarización de los procesos
4. La implantación de instrumentos organizativos y de liderazgo (planes de
retribución variable y dirección por objetivos, sistemas de métricas o KPIs, el
feedback trimestral, etc.)
5. La adecuada definición y reparto de roles en el equipo
6. La automatización y robotización de procesos no creativos.

Ahora es el momento en el que las asesorías , tienen que transitar el cambio hacia la
transformación digital y organizacional , con la optimización de procesos y gestión
de tareas , entre otros retos, ayudándose con herramientas de desarrollo tecnológico y
Robots , centrándose más en los servicios de asesoramiento a sus clientes, aportando
el gran valor añadido de un asesor

by Fernando Lozano

La innovación en las asesorías

Durante muchos años, las asesorías y los despachos profesionales se han estancado en cuanto a su manera de trabajar, comunicarse con el cliente y publicitarse. El tiempo ha ido pasando y la tecnología ha avanzado poniéndose al servicio de las empresas. Algunos profesionales se han esforzado por adaptarse a estos cambios tecnológicos, pero una gran mayoría del sector del asesoramiento apenas han sabido evolucionar.
Actualmente, estamos en un punto en el que la Transformación Digital se ha convertido en una necesidad para las empresas. Contar con programas y herramientas que permitan, tanto al asesor como al cliente, realizar todas las gestiones necesarias de manera online y segura, es clave. Por eso, los asesores deben tener bien claro que es necesario avanzar digitalmente aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología.

Pero, debido a la apretada agenda de los asesores, a los continuos cambios normativos y a los diferentes casos que los clientes presentan a los asesores, es casi imposible que estos profesionales encuentren tiempo para informarse debidamente de lo que necesitan porque deben aprender muchos términos tecnológicos y ponerse al día de las opciones que ofrece el mercado.

Para guiar a las asesorías y despachos profesionales, CAISOFT (anteriormente CAI Sistemas Informáticos) se ha esforzado durante más de treinta años en informar, formar y ofrecer los últimos avances tecnológicos que existen en torno a la gestión contable, fiscal, laboral y documental.
Desde hace unos años, CAISOFT se ha centrado en ofrecer software y servicios en la nube para aprovechar todos los beneficios que ofrece la tecnología Cloud Computing: ahorro de costes y tiempo, accesibilidad, seguridad de los datos y automatización entre otros beneficios.

Por esa dedicación a la innovación de las asesorías y despachos, CAISOFT es uno de los principales expositores en Accountex España 2022, donde presentará en su stand todos sus programas y portales en la nube. Además, en este mismo evento, su CEO, Manuel Martínez dará el seminario “Transformación digital del Asesor. El CO-Asesor.” donde explicará el nuevo rol del CO-Asesor, una figura de la asesoría que, a través de la tecnología y la innovación, procura mejorar la comunicación tanto entre los asesores, como con los clientes.

Pero los programas web no son los únicos servicios que CAISOFT ofrece, para aquellas empresas que prefieran un programa de gestión instalado en su equipo, también ofrecen programas de contabilidad, fiscalidad y laboral.

Si estás interesada/o en asistir a este evento, ¡ya puedes registrarte en la web oficial de Accountex España 2022 y hacerte con tus invitaciones

by Fernando Lozano